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estn en riesgo tus valores familiares? Muchas veces relacionamos la palabra “patrimonio” con el dinero, pero el patrimonio es mucho ms que eso. Todos los aspectos ms importantes de tu vida (tu familia, tu legado, tu comunidad, y todo lo que ms valoras) contribuyen al patrimonio y la riqueza de tu vida. Juntos, conforman tu valor familiar. Sin embargo, si solo te encargas de gestionar tu capital familiar, pones en riesgo tu valor familiar. Este concepto clave es la base del enfoque de JR Gondeck y Vanessa Martinez, coautores y asesores patrimoniales. Arraigados en el pensamiento de que el patrimonio va mucho ms all del RSI (retorno sobre la inversin) de cada uno, JR y Vanessa trabajan con familias para asegurar que sus planes financieros reflejen y protejan su valor familiar. Su estrategia no solo es holstica, sino que tambin es inclusiva. En su agencia, The Lerner Group, los asesores priorizan las opiniones y las necesidades de todos los miembros de la familia, incluso de las matriarcas, que suelen ser ignoradas por asesores ms tradicionales. Por consiguiente, pueden ayudar a las familias a mantener su patrimonio general (y su valor) por varias generaciones. En Valores familiares en riesgo, comparten sus conocimientos fundamentales sobre los riesgos y beneficios de la planificacin patrimonial. Desde los peligros de la asesora tradicional hasta las conversaciones decisivas que se precisan para garantizar que tus intenciones se vean reflejadas en la planificacin, este libro es una lectura obligada para todos los que estn preocupados por su futuro financiero.
